enregistré en 1989, sorti en 1990
C'est le premier album de Naked City.
Déjà on y découvre toute la palette éclectique de la formation, qui alterne passages calmes et passages violents avec une dextérité à toute épreuve. Quand le jazz et le heavy-metal se mélangent, en osant même parfois nous évoquer d'autres styles musicaux. Sans oublier la voix incomparable de Yamatsuka Eye.
Sur les 26 titres de l'album, 19 ont été composés par John Zorn.
On retrouvera également un bon nombre de thèmes connus du cinéma américain d'Ennio Morricone et Henry Mancini entre autres.
1. Batman
2. The Sicilian Clan (Ennio Morricone)
3. You Will Be Shot
4. Latin Quarter
5. A Shot In the Dark (Henry Mancini)
6. Reanimator
7. Snagglepuss
8. I Want To Live (Johnny Mandel)
9. Lonely Woman (Ornette Coleman)
10. Igneous Ejaculation
11. Blood Duster
12. Hammerhead
13. Demon Sanctuary
14. Obeah Man
15. Ujaku
16. Fuck the Facts
17. Speedball
18. Chinatown (Jerry Goldsmith)
19. Punk China Doll
20. N.Y. Flat Top Box
21. Saigon Pickup
22. The James Bond Theme
23. Den of Sins
24. Contempt (Georges Delerue)
25. Graveyard Shift
26. Inside Straight
