enregistré en 1992, sorti en 1993
C'est le dernier album de Naked City, qui après avoir fait le tour de ses expérimentations, propose quelque chose de plus ambiant.
Pour la moitié des titres du moins, l'autre moitié restant tout de même plus complexe.
Le dernier titre, Rend Fou , marque la fin de cet album et la fin du groupe en six minutes abstraites.
1. Val de Travers
2. Une Correspondance
3. La Fee Verte
4. Fleurs du Mal
5. Artemisia Absinthium
6. Notre Dame de l'Oubli (for Olivier Messiaen)
7. Verlaine, Pt. 1 : Un Midi Moins Dix
8. Verlaine, Pt. 2 : La Bleue
9. ...Rend Fou
